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Smartfit divulga prospecto e poderá movimentar até R$ 3,4 bi

A rede de academias Smartfit divulgou prospecto preliminar para a venda de ações em oferta pública inicial (IPO), estabelecendo faixa indicativa de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25 e distribuição primária de 100 milhões de ações, que poderá ser acrescida em até 20% e de um lote suplementar de até 15% do total, ou seja, em até mais 35 milhões de ações, dependendo das condições do mercado.

Com isso, a oferta poderá movimentar de R$ 2 bilhões a R$ 3,4 bilhões, considerando o mínimo e o topo da faixa estipulada pelos coordenadores da operação. A empresa disse que as condições da oferta dependerão das condições do mercado.

O preço da ação será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios. O anúncio de início deve ser publicado em 13 de julho, com os papéis sendo negociados na bolsa no dia 14, sob o ticker de negociação SMFT3.

A oferta é coordenada pelo Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander, BTG Pactual e ABC Brasil.

O prospecto também informa que a empresa firmou compromissos com o acionista minoritário e gestor de recursos Dynamo, com o Canada Pension Plan Investment Board (CPP) e a Novastar, afiliada do GIC Special Investments, que se comprometeram a investir R$ 1,1 bilhão para aumentar a participação na empresa e ancorar a oferta de ações, sob determinadas condições.

O pedido de registro da oferta da Smart Fit foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 18 de maio.